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东吴证券:腾讯(00700)5000亿发力新基建,关注基站及流量基建投资机会,保举复兴通讯(00763)等

时间:2020/06/29  点击量:172

东吴证券

本文来自 微信公多号“东吴钻研所”,文中不悦目点不代外智通财经不悦目点。

投资要点

事件:异日五年,腾讯(00700)将投资5000亿元用于新基建项现在标进一步组织。将重点投入云计算、人造智能、区块链、服务器、大型数据中央、超算中央、物联网操作体系、5G网络、音视频通信、网络坦然、量子计算等方面的技术钻研;还将结相符产业技术创新必要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中央、产业园区等方面的建设。

腾讯添码新基建,是政策所向、市场需求所趋:继阿里巴巴三年2000亿元资本支付后,腾讯也外示异日5年将投入5000亿元用于新基建建设,现在腾讯全网服务器的总量超过100万台,带宽峰值突破100T;从2019年Q3开起云厂商资本支付回暖逐步拉开IDC以及云计算等需求添速的序幕。吾们认为,腾讯投资5000亿用于5G网络以及IDC等方面,是契相符现在产业政策局势,也是现在产业需求所趋。

供需难均衡,走业景气度添速向上:现在流量添速已经触底,同时DOU回暖等利好信号逐步开释,吾们认为流量即将进入添速向上的景气大周期,荣誉资质展望5G流量将是4G流量的百倍。现在国内受到土地政策、能耗指标等因素的影响,IDC的线性供给难以已足指数级添长的流量需求,所以供需均衡的打破,将进一步助推IDC以及云计算等走业景气度添速向上。

不息关注基站基建以及流量基建的投资机会:现在处于5G建设的关键时期,展望2020年将建成60万站5G基站,将不息带动主设备商、前传光模块需求稳添;其次关注流量基建以及新基建的投资机会,指数级添长的流量有看带来云计算、IDC等走业空间倍数级升迁,叠添新基建政策助推,流量基建环节异日成长空间更广。

提出关注的标的:流量基建:IDC:

数据港、宝信柔件、杭钢股份、鹏博士、光环新网、奥飞数据、城地股份、沙钢股份等;光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;路由器:复兴通讯(00763)、紫光股份、星网锐捷;流量可视化:中新赛克、恒为科技;基站基建:复兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生好科技等;5G行使:云计算:优刻得、网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。

风险挑示:5G产业进度不敷预期,云厂商资本支付不敷预期。

该新闻由智通财经网挑供

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